Banca Transilvania emite obligațiuni de 700 de milioane de euro
Banca Transilvania (BT) a realizat miercuri o emisiune de obligațiuni în valoare de 700 de milioane de euro, într-un context unde cererile din partea investitorilor au depășit 2,5 miliarde de euro, conform unui comunicat al băncii.
Aceasta reprezintă a doua emisiune consecutivă efectuată sub egida Cadrului de finanțare sustenabilă. Conform informațiilor, ordinele au fost emise de aproape 170 de investitori instituționali, dintre care 95% au fost internaționali.
„Oferta a fost subscrisă de 131 de fonduri de investiții, fonduri de pensii, bănci comerciale, companii de asigurare și companii comerciale din 28 de țări, inclusiv din Europa, SUA, Asia și Orientul Mijlociu. Peste 64% dintre investitorii care au achiziționat obligațiile sustenabile ale BT au obiective ESG incluse în politicile lor de investiții”, se precizează în comunicat.
Utilizarea fondurilor atrase
BT a subliniat că banii obținuți vor fi redirecționați către proiecte sustenabile, în conformitate cu criteriile de eligibilitate din cadrul de finanțare durabilă. Acestea includ sprijin pentru IMM-uri din regiunile mai puțin dezvoltate ale României, îmbunătățirea accesului la asistență medicală și educație, precum și inițiative ce facilitează tranziția verde – clădiri ecologice, proiecte de energie regenerabilă, transport și agricultură ecologică.
„Suntem foarte mulțumiți de interesul demonstrat de investitori pentru această emisiune, ceea ce ilustrează atât atractivitatea Băncii Transilvania, cât și potențialul țării noastre. Combinarea randamentului, numărul investitorilor, volumul total al tranzacției și cererea record stabilesc standarde noi pentru BT”, a declarat Ómer Tetik, directorul general al Băncii Transilvania, conform comunicatului.
În primele ore de la lansarea vânzării, ordinele emise de investitori au depășit 1 miliard de euro. BT a beneficiat, în plus, de sprijinul a două instituții financiare internaționale. Contextul favorabil al pieței financiare și dinamica cererilor venite din partea investitorilor au condus la stabilirea unui cupon final de 5.125% pe an, randamentul fiind redus cu aproximativ 40 de puncte de bază față de așteptările inițiale. Întreg procesul de vânzare a fost finalizat în câteva ore, iar, datorită interesului crescut din piață, BT a decis să majoreze suma obținută până la 700 de milioane de euro.
Maturitatea obligațiunilor
Obligațiunile emitente de BT au o maturitate stabilită pentru anul 2030, fiind listate la Bursa din Dublin și respectând cerințele minime de capital ajustat și pasive eligibile (MREL). Aceste obligațiuni ajută la menținerea unui nivel optim de fonduri, distinct de depozitele clienților, care sunt asigurate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, conform standardelor europene pentru bănci.
Coordonarea procesului de vânzare a fost realizată de către J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura și ING Bank, această din urmă având rolul de consultant ESG. BT Capital Partners, divizia de brokeraj a Grupului Banca Transilvania, a acționat ca și Co-manager pentru emisiune. Asistența juridică a fost oferită de Filip&Company, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Clifford Chance Badea și Clifford Chance LLP. Deloitte Audit SRL a avut rolul de auditor financiar, iar KPMG Tax SRL a fost consultantul fiscal.
Primele emisiuni de obligațiuni ESG
Prima emisiune de obligațiuni ESG, care a fost și aceasta suprasubscrisă în câteva ore, a fost anunțată de Banca Transilvania în noiembrie 2023, având ca rezultat atragerea a 500 de milioane de euro.
Banca Transilvania, lider în sectorul bancar
Banca Transilvania este recunoscută ca fiind cea mai mare bancă din România, dar și din sud-estul Europei. Aceasta oferă servicii complete, acoperind toate segmentele de clienți și linii de afaceri ale sectorului financiar, având o cotă de piață de peste 20%. BT deservește 4,3 milioane de clienți și dispune de peste 10.000 de angajați, facilitând soluții de online banking și având 500 de sedii în 180 de localități din țară.