Ministerul Finanțelor a emis obligațiuni Samurai
Ministerul Finanțelor a anunțat vineri prima emisiune de obligațiuni Samurai, în valoare totală de 33 miliarde yeni japonezi. Cererea din partea investitorilor a fost de 34,1 miliarde yeni japonezi, conform unui comunicat oficial al ministerului.
Emisia de obligațiuni verzi pentru atragerea investitorilor
Ministerul a menționat că prima emisiune de obligațiuni verzi Samurai, evaluată la aproximativ 200 milioane de euro, a avut un impact pozitiv în rândul investitorilor, stabilind o legătură între investitorii japonezi și Statul român. Aceasta a fost posibilă după discuții cu investitorii instituționali din Japonia desfășurate anul trecut. Emiterea obligațiunilor în format verde a sporit atractivitatea acestora și va asigura resursele necesare pentru implementarea proiectelor strategice destinate combaterii schimbărilor climatice, un obiectiv național important, conform politicilor stabilite la nivel național și internațional. Ministrul Marcel Boloș a subliniat că această emisiune reflectă încrederea investitorilor internaționali în economia românească.
Detalii despre dobânzile oferite
Emisiunea a fost structurat în trei tranșe: 22 miliarde yeni japonezi cu o maturitate de 3 ani și un randament de 2,10% pe an, 3,6 miliarde yeni pentru maturitatea de 5 ani cu un randament de 2,63% și 7,4 miliarde pentru 7 ani având un randament de 3,14%. Este de așteptat ca fondurile obținute din această emisiune să fie considerate începând cu data de 11 octombrie 2024.
Strategii în planul de finanțare externă
Conform informațiilor din comunicat, această tranzacție face parte din strategia de finanțare externă a Ministerului Finanțelor pentru anul 2024. Scopul este de a obține resurse financiare din piețele externe și de a consolida rezervele financiare în valută disponibile pentru Trezoreria Statului. Un alt obiectiv este diversificarea bazei de investitori pentru instrumentele de datorie emise de Statul român, similar cu emisiunea de euroobligațiuni verzi avută în vedere la începutul anului 2024.
Decizia de a emite obligațiuni verzi
Ministerul Finanțelor a subliniat interesul crescut al investitorilor japonezi pentru investițiile sustenabile realizate de România, ceea ce a condus la decizia de a emite tranșele în format verde. Aceasta reafirmă angajamentul Statului român de a implementa politici și proiecte de investiții durabile din punct de vedere ecologic. Sumele obținute din vânzarea obligațiunilor vor fi utilizate conform Cadrului de Obligațiuni Verzi Suverane, care se aliniază cu Principiile Obligațiunilor Verzi gestionate de ICMA.
Desfășurarea operațiunii pe piața japoneză
Strategia aplicată în această tranzacție specifică pieței japoneze a presupus un proces de sondare a interesului investitorilor, realizat pe parcursul unei săptămâni. Emitentul a anunțat posibilitatea unei emisiuni, iar pe baza feedback-ului primit a procedat la lansarea oficială a emisiunii. Această abordare permite o alocare adecvată a obligațiunilor, având în vedere că emisia a fost percepută ca inaugurală.
Profilul diversificat al investitorilor
Emisiunea de obligațiuni Samurai s-a bucurat de o bază de investitori diversificată, atât geografic, cât și din perspectiva tipurilor de instituții implicate. Obligațiunile au fost alocate atât investitorilor japonezi, cât și investitorilor offshore, ceea ce confirmă atractivitatea acestei oferte. Ministerul Finanțelor a observat o bună diversificare, cu ordine de cumpărare din partea fondurilor publice, pensiilor, fondurilor de investiții și investitorilor regionali japonezi, precum și din direcția investitorilor offshore. În urma acestui debut de succes, ministerul intenționează să continue emiterea de obligațiuni Samurai pe piața japoneză.
Intermedierea tranzacției
Tranzacția a fost facilitată de mai multe instituții financiare, inclusiv Daiwa Securities Co.Ltd., Mizuho Securities Co.Ltd., Nomura Securities Co.Ltd. și SMBC Nikko Securities Inc., care au sprijinit procesul de emitere. Această colaborare a contribuit la succesul emisiunii și la atragerea unui număr diversificat de investitori pe piața japoneză.
